杭蕭鋼構(600477):m6米樂鈣鈦礦電池轉化效率28%將投產 光伏BIPV將反轉加速
                      發布時間:2023-08-08點擊次數:

                        杭蕭鋼構(600477):鈣鈦礦電池轉化效率28%將投產 光伏BIPV將反轉加速

                        轉化效率達到28%以上的鈣鈦礦/晶硅薄膜疊層電池100兆瓦中試線月前投產。硅料組件價跌BIPV 回報率升未來裝機將加速,公司BIPV 產品儲備豐富。

                        m6米樂

                        維持增持穩增長政策加碼和疫情好轉,上調預測2022-24 年EPS 至0.14/0.19/0.24(原0.14/0.17/0.20)元增速-22%/41%/24%。鈣鈦礦電池將投產和未來BIPV 裝機加速,上調目標價至7.6 元,對應PE 為56/40/32 倍。

                        轉化效率達到28%以上的鈣鈦礦/晶硅薄膜疊層電池100兆瓦中試線 月前投產。合特光電(公司持股65%)將異質結電池與鈣鈦礦制成疊層太陽能電池,異質結貢獻25%-26%的轉化率,鈣鈦礦疊層增加3%-5%增量效益。革新工藝最大化回避效率衰減影響,對銀漿降低成本做對應研究工作。電池使用壽命中試線產品也是按照行業標準(25 年使用壽命)來進行設計生產的,即保證電池在25 年后能夠以高于其額定效率的80%進行工作。目前產線mm 尺寸規模的晶硅組件。

                        硅料組件價跌BIPV 回報率升,未來裝機將加速。合特光電BIPV主要產品是太陽能發電瓦/彩色發電幕墻/發電地磚/輕質化柔性組件等。在光伏綠色交通領域的TIPV 應用產品,主要包括太陽能發電隔音屏/發電防眩板/發電隧道口及邊坡/發電公路/智慧路燈/龍門架等。雙面發電隔離屏、雙面發電防眩的產品已經成功應用在部分高速公路示范項目上。

                        雙碳政策利好綠色建筑,穩增長提振業績預期。公司鋼結構2022 年產能增加20-30%力爭2-3 年內產能翻倍。供給端政策修復甲方和建筑業資產負債表,提振資產質量和改善現金流。需求端穩增長繼續發力基建和地產投資擴張需求。2023 年迎來經營彈性,增強業績表現并提高利潤確定性。


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